Sales Cloud
Organiza tu pipeline comercial, automatiza seguimientos y dale visibilidad completa a tu equipo de ventas.
Salesforce · México
Consultoría e implementación de Salesforce para empresas en México
Configuramos Sales Cloud, Service Cloud y Agentforce para corporativos y empresas en crecimiento que requieren estructurar su pipeline de ventas y centralizar sus operaciones.
Evolución comercial en México
México se consolida como el principal hub de manufactura y nearshoring de la región, atrayendo inversiones e incrementando la competencia en corredores industriales estratégicos como el Bajío, Monterrey y la Ciudad de México. Este dinamismo exige que las empresas migren de controles fragmentados en hojas de cálculo y silos de información a plataformas corporativas auditables.
Mantener registros comerciales dispersos debilita la capacidad de respuesta ante clientes corporativos internacionales y cadenas de suministro globales que exigen flujos de trabajo estandarizados, niveles de servicio indexados (SLAs) y reportes de desempeño inmediatos.
Escenarios críticos de negocio
01
Pérdida de prospectos
Direcciones comerciales que no tienen visibilidad del pipeline real y dependen de reportes manuales e informales para conocer el estado de los negocios en curso.
02
Institucionalización
Empresas familiares en proceso de institucionalización que necesitan resguardar el historial de los clientes en un sistema centralizado y no en la memoria operativa de los ejecutivos.
03
Operaciones corporativas
Compañías que proveen servicios o componentes a transnacionales y necesitan flujos de trabajo automatizados para cumplir con los estándares de calidad y auditoría exigidos.
04
Gestión de cuentas
Equipos de ventas distribuidos en múltiples plantas o sucursales del país que duplican esfuerzos comerciales por falta de una base de datos única y compartida.
05
Fricción en servicio
Áreas de atención al cliente saturadas que reciben folios e incidencias por llamadas, correos y portales web sin un sistema de asignación automática de casos.
Productos Salesforce que implementamos
Service Cloud
Centraliza el soporte al cliente en todos los canales. Resuelve casos más rápido con flujos optimizados de soporte.
Marketing Cloud
Automatiza campañas, segmenta audiencias y mide resultados en email, SMS y canales digitales.
Experience Cloud
Crea portales y comunidades web seguras integradas nativamente con el CRM para clientes, socios o distribuidores.
Consumer Goods Cloud
Optimiza la ejecución en punto de venta, control de rutas comerciales, auditorías de stock y gestión de retail.
Field Service
Gestiona y programa el trabajo de tus equipos técnicos en terreno, optimizando rutas y órdenes de soporte móvil.
Financial Services Cloud
Arquitectura CRM a la medida de la banca, seguros y finanzas bajo altos estándares de auditoría y cumplimiento.
MuleSoft
Conecta de manera segura Salesforce con tus sistemas contables, ERPs centrales (SAP, Oracle) y bases de datos locales.
Tableau & Einstein IA
Explota tus datos comerciales con análisis predictivos, IA integrada y tableros interactivos para toma de decisiones.
Agentforce
Despliega agentes autónomos de IA que gestionan leads, resuelven casos e interactúan las 24 horas.
Industrias que atendemos en México
Manufactura y Logística
Automatización del ciclo de venta y distribución para proveedores automotrices, electrónicos y de componentes industriales.
Retail y Consumo Masivo
Consolidación de canales de venta para optimizar la cadena de distribución y el seguimiento de cuentas clave (KAM).
Servicios Financieros
Estructuración de flujos de atención y originación alineados con normativas de cumplimiento y control de expedientes de clientes.
Comercio Transfronterizo
Gestión comercial integrada para empresas que operan activamente bajo modelos de exportación y nearshoring industrial.
Diseñamos arquitecturas de Salesforce adaptadas a las reglas de negocio de estos y otros sectores corporativos complejos del país.
Casos reales
Proyectos Salesforce que entregamos en México
Una muestra de proyectos implementados por Zarasa para empresas del país. Por confidencialidad, no publicamos los nombres de nuestros clientes.
Transformación comercial multi-nube integrada con SAP
Un fabricante mexicano de lubricantes y productos automotrices encaró una transformación de gran escala de su operación comercial. Sobre Sales Cloud y Consumer Goods Cloud se implementaron leads, cuentas y oportunidades segmentadas por línea de negocio, pedidos con condiciones de precios y la planificación de visitas con Salesforce Maps y app offline para los vendedores en campo, además de un portal de terceros en Experience Cloud con pedidos, facturas e importación de archivos.
Cómo lo resolvimos
Arquitectura multi-nube con Sales Cloud, Consumer Goods Cloud y un portal en Experience Cloud, integrada con SAP mediante servicios web, con migración masiva de datos, entrenamientos y despliegues escalonados a UAT y producción.
Reservas y comunicación con el viajero, automatizadas de punta a punta
Un operador de tours y experiencias necesitaba centralizar en Salesforce una operación repartida entre plataformas de reservas y comunicaciones manuales. Se integró vía API su plataforma de reservas para sincronizar reservas, productos y precios, y se automatizó todo el ciclo de comunicación con el viajero: confirmaciones, recordatorios, órdenes para los guías y encuestas post tour.
Cómo lo resolvimos
Integración Apex con la API de reservas con logging y unit tests, automatizaciones con flows, triggers y plantillas de correo, componentes LWC para disponibilidad de guías y chat web con Embedded Service y Omni-Channel.
Sistema a medida para el ciclo de vida completo de créditos
Una financiera de créditos necesitaba administrar todo el ciclo de vida de sus préstamos y fondeos. Se construyó la solución sobre la plataforma Salesforce: objetos y componentes propios para creación y cotización de créditos, cálculo de intereses, amortizaciones y pagos en múltiples modalidades — nómina, leasing, tasa variable y dólares — con estados de cuenta y notificaciones a deudores por WhatsApp.
Cómo lo resolvimos
Aplicación a medida con objetos custom, componentes LWC, lógica financiera en Apex y procesos batch para cobranza diaria, estados de cuenta y avisos por WhatsApp, con ciclos continuos de testing y despliegue.
Venta en ruta con territorios, viáticos y app móvil
Una empresa de consumo masivo con fuerza de venta en ruta y televentas necesitaba reflejar en Salesforce la realidad de su operación en calle: rutas, transacciones en el punto de venta, viáticos y control de gastos. Se relevaron los procesos en sesiones de mapeo y se configuraron prospectos, oportunidades y presupuestos con aprobaciones, límites de crédito y territorios con reglas de asignación.
Cómo lo resolvimos
Sprints sobre Sales Cloud combinando objetos custom para rutas y viáticos, Territory Management, oportunidades recurrentes automatizadas, reportes de rendimiento, app móvil y capacitación presencial a los vendedores.
¿Por qué Salesforce en México?
El fenómeno de relocalización industrial (nearshoring) y la expansión de cadenas de suministro globales en México exigen una infraestructura de sistemas impecable y alineada con estándares de auditoría internacionales. Para competir en los corredores industriales más exigentes del país, las organizaciones mexicanas requieren Salesforce como la base técnica sobre la cual unificar sus operaciones de ventas y servicio postventa.
La plataforma automatiza de punta a punta las actividades de la fuerza de ventas, centraliza la información de clientes industriales distribuidos en múltiples plantas y optimiza los flujos de cotizaciones masivas con reglas de precios avanzadas. Esto reduce el error humano, agiliza los tiempos de entrega y permite que las áreas de soporte resuelvan folios técnicos bajo estrictas métricas de SLAs.
Asimismo, la conectividad y apertura de la arquitectura de Salesforce facilitan su integración nativa mediante APIs robustas con los sistemas ERP centralizados de la organización (como SAP u Oracle), eliminando silos operativos y garantizando que las direcciones basen sus proyecciones en un forecast de ventas real.
¿Por qué Zarasa?
Foco exclusivo
Trabajamos como partner de Salesforce, con foco exclusivo en la plataforma. No mezclamos herramientas ni armamos soluciones genéricas; adaptamos el ecosistema a tu modelo real.
Cobertura regional
Contamos con empresa establecida y operaciones reguladas en México, combinando el desarrollo remoto estructurado con la flexibilidad para coordinar sesiones de alineación en Ciudad de México u otras plazas industriales en etapas críticas de tu proyecto.
Proceso estructurado
Dividimos cada proyecto en etapas delimitadas: diagnóstico, plan, desarrollo y evolución. No improvisamos sobre la marcha.
Interlocutor único
Eliminamos intermediarios comerciales: el mismo equipo de consultores que realiza el diagnóstico inicial es quien lo implementa y acompaña después.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce está disponible en México?
Sí. Salesforce opera de forma directa y consolidada en el mercado mexicano. Zarasa, como partner certificado, se encarga de todo el ciclo técnico: desde el diagnóstico y la migración de tus datos históricos hasta el soporte posterior.
¿Cómo se estructura el inicio de un proyecto con Zarasa?
Iniciamos con una sesión técnica de diagnóstico para auditar tus flujos de trabajo actuales. A partir de ahí, diseñamos una propuesta de arquitectura de sistemas recomendando las nubes y licencias idóneas para tu operación.
¿Ofrecen transferencia de conocimiento y capacitación?
Sí. Llevamos a cabo sesiones técnicas de capacitación en español basadas en la configuración real de tu sistema para asegurar la adopción operativa del equipo desde el día de su despliegue.
Evaluemos tu proyecto
Si estás analizando la implementación de Salesforce para tu empresa en México, escríbenos explicándonos tu situación actual y nos pondremos en contacto.