Sales Cloud
Organiza tu pipeline comercial, automatiza seguimientos y dale visibilidad completa a tu equipo de ventas.
Salesforce · Costa Rica
Consultoría e implementación de Salesforce para empresas en Costa Rica
Diseñamos soluciones de Salesforce para organizaciones corporativas, empresas en zonas francas y centros de servicios compartidos que requieren procesos comerciales y de soporte unificados.
Evolución comercial en Costa Rica
Costa Rica destaca como un hub de referencia en la exportación de servicios globales, desarrollo tecnológico y manufactura de dispositivos médicos operando bajo regímenes de Zona Franca. Las corporaciones locales y globales en este mercado compiten a nivel internacional, exigiendo procesos comerciales impecables.
Manejar embudos comerciales complejos mediante sistemas fragmentados o reportes manuales genera silos informativos, eleva los tiempos de respuesta y limita la visibilidad gerencial. Centralizar las operaciones del cliente es indispensable para sostener el crecimiento de forma auditable.
Escenarios críticos de negocio
01
Silos en servicios compartidos
Falta de visibilidad de las interacciones y el estado comercial de clientes corporativos compartidos entre múltiples unidades operativas globales.
02
Forecasting comercial difuso
Gerencias comerciales que carecen de un sistema automatizado para calcular el pronóstico de ventas, dependiendo de hojas de cálculo dispersas.
03
Pérdida de trazabilidad B2B
Fuga del histórico de negociaciones y acuerdos con cuentas corporativas internacionales clave ante la rotación de ejecutivos de venta.
04
Desconexión operativa
Retrasos críticos en el aprovisionamiento de servicios debido a que las ventas cerradas del CRM no automatizan flujos en sistemas internos.
05
Incapacidad de medir SLAs
Canales de servicio al cliente que gestionan tickets de soporte de forma desordenada, impidiendo auditar los acuerdos de nivel de servicio pactados.
Productos Salesforce que implementamos
Service Cloud
Centraliza el soporte al cliente en todos los canales. Resuelve casos más rápido con flujos optimizados de soporte.
Marketing Cloud
Automatiza campañas, segmenta audiencias y mide resultados en email, SMS y canales digitales.
Experience Cloud
Crea portales y comunidades web seguras integradas nativamente con el CRM para clientes, socios o distribuidores.
Consumer Goods Cloud
Optimiza la ejecución en punto de venta, control de rutas comerciales, auditorías de stock y gestión de retail.
Field Service
Gestiona y programa el trabajo de tus equipos técnicos en terreno, optimizando rutas y órdenes de soporte móvil.
Financial Services Cloud
Arquitectura CRM a la medida de la banca, seguros y finanzas bajo altos estándares de auditoría y cumplimiento.
MuleSoft
Conecta de manera segura Salesforce con tus sistemas contables, ERPs centrales (SAP, Oracle) y bases de datos locales.
Tableau & Einstein IA
Explota tus datos comerciales con análisis predictivos, IA integrada y tableros interactivos para toma de decisiones.
Agentforce
Despliega agentes autónomos de IA que gestionan leads, resuelven casos e interactúan las 24 horas.
Industrias que atendemos en Costa Rica
BPO y Servicios Globales
Configuración de CRM especializada en optimizar cuentas institucionales complejas, facturación y niveles de servicio internacionales.
Tecnología y Manufactura Avanzada
Gestión automatizada del pipeline comercial de exportación, control de contratos de manufactura y auditoría del dato.
Servicios Financieros y Seguros
Estructuración de portales de atención y flujos de trabajo de aprobación corporativos seguros y controlados.
Logística y Distribución
Sincronización del ciclo de venta comercial con los flujos de distribución regionales y locales.
Configuramos e integramos las soluciones de Salesforce que tu organización requiere para estandarizar sus procesos comerciales globales y locales en Costa Rica.
Casos reales
Proyectos Salesforce que entregamos en Costa Rica
Una muestra de proyectos implementados por Zarasa para empresas del país. Por confidencialidad, no publicamos los nombres de nuestros clientes.
Catálogo de Revenue Cloud usable para el equipo comercial
Una distribuidora de equipamiento comercial necesitaba que su catálogo de productos en Revenue Cloud fuera realmente usable, con capacidades de filtrado que la herramienta estándar no ofrecía. Se analizó la arquitectura del catálogo y se desarrollaron filtros de producto personalizados con Lightning Web Components, sumando autonumeración, plantillas PDF y pricing de descuentos.
Cómo lo resolvimos
Análisis de arquitectura de Revenue Cloud y componentes LWC de filtrado apoyados en custom metadata y Apex, validados con test classes y desplegados a producción con acompañamiento semanal y sesiones de transferencia de conocimiento.
Rediseño de procesos comerciales y de servicio con miras a SAP
Una empresa de seguridad electrónica y servicios técnicos encaró un proyecto profundo de consultoría para rediseñar sus procesos sobre Salesforce. Tras workshops temáticos — cotizador, contratos, ciclo de vida del cliente, encuestas de satisfacción — se construyó la nueva configuración: cotizador con moneda custom, prórroga de contratos con recálculo de precios, aprobaciones y generación de pedidos.
Cómo lo resolvimos
Workshops de descubrimiento y diseño documentado, seguidos de configuración declarativa intensiva: flows de cotización, contratos y pedidos, procesos de aprobación, formularios dinámicos, Salesforce Surveys y mapeo de campos documentado para la integración con SAP.
Agente de IA en WhatsApp que califica y alimenta el proceso comercial
Una empresa de construcción y materiales prefabricados quería atender a sus prospectos por WhatsApp con un agente de IA capaz de calificar consultas. Se construyó el agente con Agentforce — contexto, base de conocimiento, segmentación por topics y recolección de datos — integrado a WhatsApp con Omni-Channel, y se configuró el proceso comercial completo: leads, negociaciones, entregas y presupuestos.
Cómo lo resolvimos
Agente de Agentforce conectado a WhatsApp vía Omni-Channel, refinado en ciclos de prueba y feedback sobre topics e instrucciones, complementado con flows del proceso comercial, migración de datos y capacitación a los usuarios.
De bot de atención a agente de IA con autenticación
Una empresa de servicios financieros del sector automotriz quería transformar su bot de atención en un agente de IA que resolviera consultas reales, incluyendo temas sensibles con autenticación como saldos y financiamiento. Se desarrolló el agente en Agentforce con topics y actions a medida, manejo de autenticación en el sitio de comunidad y data library sobre Data Cloud.
Cómo lo resolvimos
Desarrollo iterativo del agente con ciclos de prueba y feedback, corrección de colisiones entre topics y escalamiento a humanos, despliegue a producción con manuales técnico y de usuario y capacitación para que el cliente edite el conocimiento del agente.
¿Por qué Salesforce en Costa Rica?
El mercado corporativo de Costa Rica requiere plataformas de software capaces de estandarizar operaciones bajo los estándares globales de calidad que exigen las casas matrices de firmas transnacionales. Al albergar centros de servicios compartidos (SSC) de gran escala y clústeres de dispositivos médicos, las organizaciones locales necesitan Salesforce para unificar sus canales de atención y ventas B2B de forma controlada.
La plataforma elimina los cuellos de botella administrativos mediante la automatización de flujos de trabajo y la estructuración transparente de los pipelines comerciales de exportación. Esto eleva la productividad del personal y permite que los canales de servicio respondan de forma ágil a solicitudes complejas indexadas bajo SLAs rigurosos.
Asimismo, la robustez de Salesforce e integración mediante APIs seguras facilitan su conexión con ERPs financieros internos y sistemas de facturación electrónica locales, erradicando las brechas de información y permitiendo que la gerencia general tome decisiones basadas en un pronóstico (forecasting) confiable.
¿Por qué Zarasa?
Foco exclusivo
Trabajamos como partner de Salesforce, con foco exclusivo en la plataforma. No mezclamos herramientas ni armamos soluciones genéricas; adaptamos el ecosistema a tu modelo real.
Cobertura de proyecto
Personalizamos e implementamos la plataforma mediante un modelo de ingeniería remota estructurado, con la flexibilidad operativa de agendar reuniones de alineamiento presencial en San José durante hitos críticos.
Proceso estructurado
Dividimos cada proyecto en etapas delimitadas: diagnóstico, plan, desarrollo y evolución. No improvisamos sobre la marcha.
Interlocutor único
Eliminamos intermediarios comerciales: el mismo equipo de consultores que realiza el diagnóstico inicial es quien lo implementa y acompaña después.
Preguntas frecuentes
¿Salesforce está disponible en Costa Rica?
Sí. El ecosistema y licenciamiento de Salesforce operan de forma nativa en todo el país. Zarasa, como partner certificado, se encarga de todo el ciclo técnico: desde el diagnóstico y la migración de tus datos históricos hasta el soporte posterior.
¿Cómo se estructura el inicio de un proyecto con Zarasa?
Iniciamos con una sesión técnica de diagnóstico para auditar tus flujos de trabajo actuales. A partir de ahí, diseñamos una propuesta de arquitectura de sistemas recomendando las nubes y licencias idóneas para tu operación.
¿Ofrecen transferencia de conocimiento y capacitación?
Sí. Llevamos a cabo sesiones técnicas de capacitación en español basadas en la configuración real de tu sistema para asegurar la adopción operativa del equipo desde el día de su despliegue.
Evaluemos tu proyecto
Si estás analizando la implementación de Salesforce para tu empresa en Costa Rica, escríbenos explicándonos tu situación actual y nos pondremos en contacto.