Auditoría de Salesforce · Constructoras · Costa Rica y Guatemala
En dos semanas revisamos cómo entra un prospecto, cómo se cotiza, cómo se firma, cómo se entrega y cómo se cobra. Le decimos cuáles son los cinco problemas que más le cuestan, cuánto le cuestan y qué hacer en los próximos 90 días. Sirve también si todavía no usan Salesforce y lo están evaluando: salen con un plan concreto en lugar de una cotización genérica.
Son las cinco situaciones que más vemos en constructoras de 20 a 200 empleados que usan Salesforce y sienten que no le sacan provecho.
La reserva está en el WhatsApp del vendedor, la cotización en un Excel y el estado real de cada unidad no lo sabe nadie con certeza. Dos vendedores pueden ofrecer el mismo apartamento sin enterarse.
Los reclamos de garantía llegan por correo, por teléfono y por el grupo de la obra. No hay un registro por unidad, no se sabe qué está pendiente y el cliente vuelve a llamar.
Ventas dice una cifra, administración dice otra. Los planes de pago viven en Salesforce, los cobros en el sistema contable, y conciliarlos lleva días cada mes.
Clientes, conversaciones y acuerdos quedan en su teléfono. Quien lo reemplaza arranca de cero y la empresa pierde trazabilidad de lo que se prometió.
Lo implementaron con etapas genéricas de venta B2B. No hay proyectos, no hay unidades, no hay bloqueo al reservar. El equipo termina trabajando fuera del sistema.
Seguimos el recorrido completo de una unidad, desde que alguien pregunta por ella hasta que se cobra la última cuota. En cada paso comparamos cómo debería funcionar, cómo funciona hoy y qué hace Salesforce al respecto.
Por dónde entra, quién lo atiende, cuánto tarda la primera respuesta y cuántos se pierden sin registro.
Cómo se arma, con qué precios, quién la aprueba y si la unidad queda reservada o sigue libre para otros.
Qué información llega a legal, cuánto tarda el contrato y cuántas veces hay que volver a pedir datos.
Cómo se coordina la entrega, cómo se registran los reclamos y quién responde por la garantía.
Cómo se siguen los planes de pago, cómo se detectan atrasos y cómo se concilia con contabilidad.
Entrevistas de 45 a 60 minutos con 4 o 5 personas clave: gerencia, ventas, postventa y administración. En paralelo, revisamos la configuración actual de Salesforce: objetos, etapas, automatizaciones, reportes, usuarios y licencias.
Cruzamos lo que nos contaron con lo que muestra el sistema. Ponemos un costo a cada problema en horas, en ventas perdidas o en cobros demorados, y armamos el plan de 90 días. Cerramos con una reunión de presentación de resultados.
Un informe corto, escrito para que lo lea el dueño o el gerente general, no un manual técnico. Cada problema viene con un número al lado: cuánto le cuesta hoy en tiempo o en dinero, y cuánto costaría resolverlo.
El plan de 90 días ordena las soluciones por impacto y esfuerzo, con las horas estimadas de cada una. Sirve para pedir presupuesto a quien quiera, para hacerlo con su propio equipo o para arrancar con nosotros.
Si decide implementarlo con Zarasa, el costo de la auditoría se descuenta del proyecto.
Contenido del informe
Precio fijo: USD 1.900. Dos semanas desde la primera entrevista.
Cuatro proyectos con constructoras y desarrolladoras de la región. Donde hay cifras, las midieron ellas mismas.
Costa Rica · Vivienda
Cada vendedor manejaba sus ventas y hablaba con los clientes desde su teléfono. Cuando uno dejaba la empresa, se llevaba los clientes, las cotizaciones y todas las conversaciones. La dirección no podía supervisar la atención ni controlar las visitas.
Implementamos Sales Cloud conectado a WhatsApp: los mensajes se guardan en la ficha de cada cliente, las cotizaciones se generan desde el sistema, las unidades se bloquean al reservarse y al pasar a firma, y legal recibe la venta con toda la información para preparar el contrato.
Costa Rica · Vivienda e inversión
La mayoría de los interesados llegaba por anuncios en Facebook e Instagram y por WhatsApp, muchos fuera de horario. Los datos se descargaban a mano, se ordenaban en planillas y las asistentes los asignaban uno por uno a cada asesor. El volumen de mensajes bloqueaba las cuentas de WhatsApp.
Pasamos la plataforma de Professional a Enterprise, definimos un modelo de leads con estados, motivos de pérdida y alerta de duplicados, separamos la operación de las dos marcas en un solo CRM, integramos los formularios de Meta y llevamos WhatsApp dentro de Salesforce con distribución automática entre asesores y respuesta fuera de horario.
México · Vivienda
Cada vendedor conocía uno o dos proyectos y derivaba al cliente cuando preguntaba por otro. Dos vendedores podían ofrecer el mismo apartamento sin saberlo, y la dirección no tenía a mano el avance de obra ni el estado real de las ventas.
Adaptamos Sales Cloud a la forma de trabajar de una constructora: proyectos con su etapa de obra, unidades con sus características y precio, y una venta que avanza por visita, reserva, plan de pagos, firma y entrega. Al reservar, la unidad queda bloqueada para el resto del equipo.
Panamá · Grupo inmobiliario
La gestión comercial dependía de procesos manuales y de un sistema que ya no acompañaba al negocio. Clientes, unidades, precios y contratos estaban dispersos, y los documentos comerciales no tenían un formato común entre las sociedades del grupo.
Implementamos Salesforce como centro de la operación: leads y oportunidades por proyecto, módulo de proyectos y unidades con listas de precios, propuestas, estados de cuenta y recibos con los datos legales de cada sociedad, contratos que se generan solos al cerrar la venta, y Marketing Cloud para las comunicaciones por correo y WhatsApp.
Cuatro constructoras de la región ya trabajan con nosotros. Sabemos qué es un bloqueo de unidad, un plan de pagos y una entrega con reclamos de garantía, y cómo se configura eso en Salesforce.
Somos Salesforce Partner con 78 certificaciones, más de 120 proyectos entregados y una calificación de 4,86 sobre 5 en AppExchange con 20 reseñas.
Una naviera de Estados Unidos nos confía su plataforma Salesforce desde hace años. Preferimos clientes que se quedan a proyectos que se cierran y se olvidan.
Nuestros clientes nos dicen que lo más útil fue el diagnóstico inicial: entender qué les pasaba antes de gastar en configurar. Por eso la ofrecemos como servicio aparte, con precio fijo.
Soy Mathias Möller, cofundador de Zarasa. Llevo 19 años implementando Salesforce para empresas de América Latina y Estados Unidos, y las constructoras con las que trabajamos me enseñaron que el problema casi nunca es la herramienta: es cómo se cargó el negocio en ella.
Si quiere, hablamos 20 minutos y le digo con franqueza si la auditoría le sirve o no. Si no le sirve, se lo digo igual.
Mathias MöllerCEO y cofundador · Zarasa
Sí. Si están evaluando Salesforce, la auditoría revisa cómo trabajan hoy (hojas de cálculo, WhatsApp, otro CRM) y les dice qué habría que configurar, en qué orden y cuántas horas lleva. Salen con un plan concreto en lugar de una cotización genérica.
Entre cuatro y seis horas en total, repartidas en dos semanas: una entrevista de 45 a 60 minutos con cada una de las 4 o 5 personas clave (gerencia, ventas, postventa, administración) y acceso de lectura a la configuración de Salesforce. El resto lo hacemos nosotros.
El informe y el plan de 90 días son suyos. Pueden implementarlo con su equipo, con otro proveedor o con Zarasa. Si lo hacen con nosotros, el costo de la auditoría se descuenta del proyecto.
Remota, por videollamada, en su horario. Tenemos oficina en Guatemala y equipo en la zona horaria de Centroamérica. Si el proyecto lo justifica, coordinamos una visita.
Incluye las entrevistas, la revisión de la configuración, el informe con los cinco problemas y su costo, el plan priorizado de 90 días con horas estimadas y una reunión de presentación de resultados. No incluye licencias de Salesforce ni horas de implementación; eso va en el plan, con su estimación.
Cuéntenos en pocas líneas qué le pasa hoy con Salesforce, o qué está evaluando. Le respondemos en menos de un día hábil para coordinar una llamada de 20 minutos y confirmar si la auditoría le sirve.
¿Prefiere no llenar formularios? Escríbanos directo al +598 99 586 707.
